Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προσφορών

Δημιουργώντας μια πρoσφορά

Η διαδικασία της δημιουργίας, της επεξεργασίας και της διαγραφής προσφορών είναι η ίδια όπως και με τα δελτία αποστολής/παράδοσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσφορά με δύο τρόπους:

  1. Όταν είστε στην επισκόπηση όλων των παραγγελιών μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη προσφοράς" στην πάνω δεξιά πλευρά. Μια φόρμα θα ανοίξει όπου μπορείτε να εισάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
  2. Επιλέξτε ένα πρόσωπο ή οργανισμό από τις επαφές σας, κάντε κλικ στο σύμβολο + δίπλα στην καταχώρηση και κάντε κλικ στο "Νέα προσφορά". Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογές αφού έχετε κάνει κλικ σε μια επαφή και επιλέξτε "Γράψτε προσφορά".

Πελάτης: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον παραλήπτη της προσφοράς. Από τη στιγμή που έχετε εισάγει τα πρώτα γράμματα, το sevDesk θα σας προτείνει τις επαφές που ταιριάζουν. Αν δεν υπάρχουν επαφές που ταιριάζουν, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

Θέμα: το sevDesk θα προσθέσει αυτόματα έναν αριθμό προσφοράς στο θέμα. Μπορείτε να εισάγετε το δικό σας θέμα με το χέρι, αν χρειαστεί να το κάνετε.

Αριθμός προσφοράς: Το sevDesk προσθέτει αυτόματα έναν αριθμό προσφοράς. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας αριθμό προσφοράς, μπορείτε να το αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Για να αποφύγετε να εισάγετε τον δικό σας αριθμό προσφοράς κάθε φορά, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ακολουθία των αριθμών, κάνοντας κλικ στο "Ρυθμίσεις" στο αριστερό μενού και πλοηγηθείτε στο "Λογιστήριο’’.

Ημερομηνία προσφοράς: το sevDesk αυτόματα εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία σε αυτό το πεδίο. Η ημερομηνία προσφοράς είναι η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η προσφορά. Χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την εγκυρότητα της προσφοράς και μπορεί να προϋπάρχει ή να έχει αναδρομική ισχύ.

Αναφορά / Παραγγελία: Μπορείτε να καθορίσετε μια αναφορά ή σειρά αριθμού που προστίθεται στην προσφορά σας.

Επικεφαλίδα και περιεχόμενο Υποσέλιδου: Το περιεχόμενο της επικεφαλίδας αναφέρεται πάνω από τις θέσεις και το περιεχόμενο του υποσέλιδου παρατίθεται παρακάτω. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε σημαντικές πληροφορίες και αναφορές. Μπορείτε να ορίσετε πρότυπα κειμένου για αυτά τα πεδία στις "Ρυθμίσεις". Μπορείτε επίσης να αφήσετε αυτά τα πεδία κενά.

Προϊόντα & Υπηρεσίες: Το sevDesk σας προσφέρει προτάσεις με το που εισαγάγετε γράμματα στο πεδίο. Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση ή να προσθέσετε μια νέα και την ποσότητα, μονάδα και το ποσό. Για να διαγράψετε μια υπάρχουσα θέση, πρέπει απλά να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων δίπλα στη θέση.

Προαιρετικά: Μπορείτε να κάνετε μια προσφορά προαιρετική κάνοντας κλικ στο διακόπτη δίπλα από το "Προαιρετικό". Η θέση θα εμφανίζεται ξεχωριστά από τις κανονικές θέσεις σας τότε. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο από την προσφορά σας αργότερα, θα σας ζητηθεί ποιες προαιρετικές θέσεις θα θέλατε να συμπεριλάβετε.

Όροι παράδοσης: Μπορείτε να εισάγετε τους δικούς σας όρους παράδοσης σε αυτό το πεδίο. Αν θέλετε να ορίσετε τους προεπιλεγμένους όρους παράδοσης σας, μπορείτε να το κάνετε με κλικ στις "Ρυθμίσεις" στο αριστερό μενού και πλοηγηθείτε στο "Σύστημα", όπου θα βρείτε την επιλογή μενού "Παραγγελίες & Τιμολόγια".

Κανόνας φόρου επί των πωλήσεων: Εδώ μπορείτε να ορίσετε αν οι φορολογικοί συντελεστές θα συμπεριληφθούν στην προσφορά, αν είναι μια παράδοση χωρίς φόρο ή εάν ισχύουν αντίστροφες χρεώσεις. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τους δικούς σας φορολογικούς συντελεστές με μια περιγραφή. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους δικούς σας φορολογικούς συντελεστές στις Ρυθμίσεις στο Λογιστήριο και να πλοηγηθείτε στο στοιχείο του μενού "Φορολογικοί συντελεστές".

Συμβουλή: Για να γυρίσετε τη θέση σας σε μια επικεφαλίδα, απλά ορίστε τη τιμή και το ποσό στο μηδέν.

Επεξεργασία προσφορών:

Για να είστε σε θέση να επεξεργαστείτε μια προσφορά πρέπει να είναι σε κατάσταση πρόχειρο. Μια προσφορά που έχει μετατραπεί σε ένα τιμολόγιο δεν μπορείτε να την επεξεργαστείτε πια. Εάν η κατάσταση είναι ‘’απλήρωτο" μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα" κατά την προβολή της προσφοράς και πλοηγηθείτε στο "Επεξεργασία εγγράφου", για να γυρίσει πίσω σε πρόχειρο.

Αντιγραφή προσφορών:

Αν θέλετε να αλλάξετε μια προσφορά, αλλά δεν θέλετε να τροποποιήσετε την αρχική προσφορά, μπορείτε να το κάνετε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Περισσότερα" κατά την προβολή της προσφοράς και πλοηγηθείτε στο "Αντιγραφή εγγράφου".

Διαγραφή προσφορών:

Για να είστε σε θέση να διαγράψετε μια προσφορά, η προσφορά πρέπει να είναι σε πρόχειρο. Εάν η κατάσταση είναι "απλήρωτο", θα πρέπει να το γυρίσετε πίσω σε πρόχειρο, ακολουθώντας τη διαδικασία της επεξεργασίας. Στη συνέχεια θα βρείτε την επιλογή "Διαγραφή" όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα", ενώ η πρόταση είναι σε κατάσταση επεξεργασίας.

0 Σχόλια

Το άρθρο είναι κλειστό για σχόλια.