Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή επαφών

Προσθήκη επαφών

Οι επαφές στο sevDesk χωρίζονται σε δύο τύπους επαφών: Οργανισμοί (εταιρείες) και πρόσωπα.

Πρόσωπα μπορούν να προστεθούν σε έναν οργανισμό επίσης.

Οι επαφές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με τους ακόλουθους τρόπους από προεπιλογή:

  • Προμηθευτής
  • Πελάτης
  • Συνεργάτης
  • Υποψήφιοι πελάτες

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας κατηγορίες επίσης στις ρυθμίσεις σας στο "Σύστημα" στην καρτέλα "Κατηγορία".

Μπορείτε να προσθέσετε τη δική σας επαφή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προσθήκη επαφής".

Αυτό μπορεί επίσης να γίνει άμεσα όταν δημιουργείτε ένα τιμολόγιο ή μια προσφορά.

Εάν εισάγετε ένα όνομα που δεν είναι στη βάση δεδομένων των επαφών, θα δείτε ένα κουμπί "Δημιουργία νέας επαφής".

Επεξεργασία επαφών

Μπορείτε είτε να δείτε μια επαφή και να κάνετε κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία" ή μπορείτε να πάτε με το ποντίκι σας πάνω από την επαφή στην επισκόπηση και να κάνετε κλικ στο στυλό για να την επεξεργαστείτε.

Διαγραφή Επαφών

Μπορείτε να διαγράψετε την επαφή κάνοντας κλικ στις τρεις τελείες δίπλα στην επαφή στην επισκόπηση όταν πηγαίνετε με το ποντίκι πάνω της και στη συνέχεια επιλέγοντας "Διαγραφή".

Παρακαλώ σημειώστε: Αν η επαφή είναι συνδεδεμένη με ένα έγγραφο, δεν θα είστε σε θέση να τη διαγράψετε. Πρώτα, θα πρέπει να διαγράψετε το έγγραφο.

0 Σχόλια

Το άρθρο είναι κλειστό για σχόλια.