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Einstellungen im Bereich Aufträge&Rechnungen

Unter Einstellungen ==> System ==>  Aufträge&Rechnungen, kann man zu den verschiedenen Dokumenten Arten Einstellungen vornehmen.

Allgemein:

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Bei aktivierter Option (blau = aktiviert, grau = deaktiviert) wird der Betreff des Dokumentes automatisch mit Dokumentenart und Nummer des Nummernkreises gefüllt. So wird zum Beispiel beim erzeugen einer Rechnung im Betreff automatisch „Rechnung Nr. XY“ erscheinen.

 

Angebote:

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  1. Unter Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen können die allgemeinen Bedingungen für Angebote hinterlegt werden. Diese werden dann auf dem erzeugten Angebot automatisch aufgedruckt.
  2. Bei aktivierter Option (blau = aktiviert, grau = deaktiviert) wird beim erneuten erzeugen eines Angebotes auf den Kontakt ein PopUp erscheinen in dem gefragt wird, ob die Daten aus dem letzten Angebot übernommen werden sollen.
  3. Bei aktivierter Option (blau = aktiviert, grau = deaktiviert) Kann im Fusstext der Angebote ein Link via Platzhalter (Angebotslink) hinterlegt werden. Der Empfänger des Angebotes (PDF) kann diesen Link anklicken und darüber das Angebot annehmen bzw. ablehnen. Bei Annahme wird daraus automatisch eine Rechnung erzeugt.

 

Auftragsbestätigung:

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  1. Unter Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen können die allgemeinen Bedingungen für Auftragsbestätigungen hinterlegt werden. Diese werden dann auf der erzeugten Auftragsbestätigung automatisch aufgedruckt.
  2. Bei aktivierter Option (blau = aktiviert, grau = deaktiviert) wird beim erneuten erzeugen einer Auftragsbestätigung auf den Kontakt ein PopUp erscheinen in dem gefragt wird, ob die Daten aus der letzten Auftragsbestätigung übernommen werden sollen.

 

Lieferscheine:

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Bei aktivierter Option (blau = aktiviert, grau = deaktiviert) wird beim erneuten erzeugen eines Lieferscheines auf den Kontakt ein PopUp erscheinen in dem gefragt wird, ob die Daten aus dem letzten Lieferschein übernommen werden sollen.

 

Rechnung:

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  1. Hier kann ein allgemein gültiges Zahlungsziel eingetragen werden, welches dann bei der Erstellung von Rechnungen genutzt wird. ACHTUNG: Hier muss ein Zahlungsziel hinterlegt werden, damit bei Kontakten hinterlegte, abweichende Zahlungsziele gezogen werden können.
  2. Bei aktivierter Option (blau = aktiviert, grau = deaktiviert), wird das Zahlungsziel als Text unterhalb des Fusstextes in der Rechnung aufgedruckt.
  3. Bei aktivierter Option (blau = aktiviert, grau = deaktiviert), wird das Feld Lieferdatum in der Maske für Rechnungen automatisch gefüllt
  4. Bei aktivierter Option (blau = aktiviert, grau = deaktiviert) wird beim erneuten erzeugen einer Rechnung auf den Kontakt ein PopUp erscheinen in dem gefragt wird, ob die Daten aus der letzten Rechnung übernommen werden sollen.
  5. Bei aktivierter Option (blau = aktiviert, grau = deaktiviert), wird die Rechnung beim Versand automatisch festgeschrieben (=unveränderlich gemacht).
  6. Bei aktivierter Option (blau = aktiviert, grau = deaktiviert), werden die Wiederkehrenden Rechnungen automatisch generiert in dem Intervall, welcher gewählt wurde.

 

Mahnung:

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  1. Hier kann der Zeitraum eingestellt werden, welcher bei der Erstellung von Mahnungen dann als Frist auf die Mahnungen ab Stufe 1 (kostenpflichtiges Addon) aufgebracht wird.
  2. Hier werden die Gebühren eingetragen, welche für die Mahnung ab Stufe 1 (kostenpflichtiges Addon) in Rechnung gestellt werden sollen

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