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Teil- und Schlussrechnung anlegen

Wenn du eine Teilrechnung erstellen möchtest, musst du dafür zuerst ein Angebot mit allen Positionen und der Gesamtsumme anlegen. Anschließend wählst du aus dem Angebot heraus unter dem Punkt „Mehr“ die Funktion „Rechnung erzeugen“ aus. Dort hast du dann die Möglichkeit eine Teilrechnung zu erzeugen.

 

 

Du kannst auswählen ob du eine Teilrechnung über einen Prozentsatz oder einen festen Betrag ausstellen möchtest. Hast du die erste Teilrechnung erstellt, werden weitere Teilrechnungen ebenfalls aus diesem Angebot heraus erstellt.

Sobald eine Teilrechnung über ein Angebot erstellt wird, wird dieses Angebot festgeschrieben und kann nicht mehr verändert werden.

Du erkennst nun in der Angebotsübersicht, dass das Angebot bereits Teilberechnet wurde:

 

Schlussrechnung erstellen

Die Schlussrechnung erzeugst du auch aus dem Ursprungsangebot. Du gehst erneut auf den Punkt „Mehr“ und wählst „Rechnung erzeugen“ aus. Es kann nun die Funktion „Schlussrechnung“ ausgewählt werden.

Auf der erstellten Schlussrechnung werden alle Positionen des Ursprungsangebots und alle geleisteten Teilrechnungen aufgelistet und verrechnet.

 

Wichtig:

Die Teil- und Schlussrechnungen beziehen sich immer auf das Ursprungsangebot. Da das Ursprungsangebot nach einer Teilberechnung nicht mehr änderbar ist, sollten die erzeugten Teilrechnungen nicht mehr abgeändert werden. Kosten, die außerplanmäßig über das Angebot hinaus anfallen, können in der Schlussrechnung ergänzt werden.

 

4 Kommentare

  • 1
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    Stefan Ramershoven

    Also ich habe keinerlei Möglichkeit eine Schlussrechnung anzulegen weil das Angebot trotz Teilrechnung als vollständig bezahlt markiert wird.... Ich wünschte es wäre so einfach... Ich habe nur die Möglichkeiten "Dokument versenden" und "Dokument kopieren"

  • 1
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    hallo

    Bei mir funktioniert die Schlussrechnung auch nicht. Allerdings zeigt es mir den runden gelb/grünen Kreis, also eine Teilrechnung, korrekt an. Die erste Teilrechnung konnte ich erstellen, die Schlussrechnung bietet er mir nicht an. Ich bekomme immer folgende Meldung: 
    "Die letzte Teilrechnung wurde aus dem Angebot erstellt. Weitere Rechnungen müssen aus dem selben Dokument erstellt werden. Bitte wechsle auf das entsprechende Dokument."

    Egal, ob ich auf den Textlink bei "dem Angebot" oder auf '"Jetzt wechseln" - Button klicke tut sich nichts, gaaaaar nichts.

  • 0
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    sevDesk Team

    Hallo, 

    das sieht nach einem Fehler aus. Wir schauen uns das an und melden uns per Mail bei dir.

    Grüße Melanie

  • 0
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    hallo

    Danke!

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